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Notre méthode |
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Chacune de nos interventions fait préalablement l'objet d'une lettre de mission définissant vos objectifs, notre périmètre d'intervention et le coût de la prestation, si celle-ci donne lieu à honoraires.
Cette mission se déroule en trois temps.
La première étape, préalable à toute préconisation, est celle de la découverte du client. A travers un questionnaire confidentiel détaillé, nous collecterons toutes les informations nécessaires l'élaboration de votre étude, stratégique, financière, juridique. S'agissant d'un diagnostic portant sur un patrimoine privé, cette phase est celle de l'audit patrimonial. Il s'agit d'un état des lieux destinés à comprendre la situation du client, à faire ressortir la ou les problématiques identifiées (protection/enrichissement du conjoint, prévoyance, retraite, fiscalité, etc...) et à valider les objectifs retenus.
Lors du second rendez-vous, nous vous proposerons cet audit sous forme d'un rapport écrit justifiant les différentes propositions d'organisation et d'investissements qui vous seront faites.
Le troisième rendez-vous clôturera la présente mission par la présentation des solutions concrètes et leur acceptation par le client.
En nous choisissant, vous avez l'assurance de travailler avec un professionnel reconnu, membre de plusieurs organismes professionnels (Fédération Nationale de l'Immobilier, Association Nationale des Conseillers Financiers).
Afin de garantir toute la protection nécessaire à ses clients, Alpha Conseil Patrimoine dispose en effet des habilitations indispensables à l'exercice de ces activités et opère sous les statuts suivants:
· Agent immobilier (carte de transactions T1294/Evry)
· Courtier d'assurances (n° ORIAS 08039084)
· Conseil en investissements financiers, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (n° E001343)
· Démarchage financier pour Intermédiaire en opération de banque (n°1071294683VA). |
